Le prêteur numérique sud-coréen Toss Bank est en pourparlers avancés pour clôturer un financement de 154 millions de dollars pour une valorisation de 2,1 milliards de dollars.

Fraîchement sortie d'un cycle de financement de 153 millions de dollars en mars 2023, la banque numérique et néobanque sud-coréenne Toss Bank est sur le point de lever 154 millions de dollars supplémentaires (200 milliards de won) en capitaux propres pour une valorisation de 2,1 milliards de dollars (2,7 billions de won), et elle prévoit déjà un tour de table supplémentaire de 150 millions de dollars pour la fin de l'année, ont déclaré à TechCrunch des sources proches du dossier.

La banque challenger basée à Séoul est en discussions avancées pour des injections de financement avec des investisseurs existants et nouveaux, y compris des sociétés et des sociétés de capital-investissement mondiales, ont indiqué les sources sans fournir plus de détails. En mars de cette année, Toss Bank a levé 154 millions de dollars pour une valorisation de 1,6 milliard de dollars, un chiffre que nous avons directement confirmé auprès de la société (PitchBook note une valorisation plus élevée que la société a déclaré à TechCrunch comme étant incorrecte). Au moment de sa dernière levée de fonds, Toss Bank avait levé un total de plus de 1,2 milliard de dollars depuis sa création en 2021.

Ce cycle est venu de la plateforme de vente au détail en ligne Home & Shopping, de Premier Partners, de Korea Biotech Investment Capital et d'autres investisseurs anonymes. Altos Ventures, Axevil Capital, Standard Chartered Korea, Hana Bank, Goodwater Capital, Ribbit Capital et Hanwha Investment & Securities Company font partie des autres investisseurs de Toss Bank, aux côtés de Viva Republica qui exploite la super application financière Toss et reste le plus grand actionnaire, possédant un 38,3% dans Toss Bank.

Les injections massives de capitaux sont remarquables car elles interviennent à un moment où le financement reste largement limité à l’échelle mondiale ; et également pour souligner la position concurrentielle adoptée par Toss Bank en Corée, où un certain nombre d'autres banques rivales rivalisent avec les banques historiques pour prêter de l'argent et aider les consommateurs dans leurs affaires financières.

Le nouveau financement de 154 millions de dollars devrait être finalisé d'ici la fin du troisième trimestre de cette année, c'est-à-dire vers septembre, selon les sources, qui ont souhaité rester anonymes puisque l'accord n'est pas encore public.

Le prêteur numérique, créé il y a deux ans, devrait procéder rapidement après cela à une autre augmentation, d'au moins 150 millions de dollars, avec l'objectif d'être finalisée dès la fin de 2023, ont indiqué les sources. Toss Bank lève des capitaux pour proposer des prêts à ses clients, embaucher davantage de personnel et étendre ses services comme l'activité de gestion de patrimoine, ont-ils ajouté.

Un porte-parole de Toss Bank a confirmé à TechCrunch qu'elle était en train de lever des capitaux, mais il a refusé de commenter la taille de la transaction et la valorisation de l'entreprise. Bloomberg a fait état des premières négociations de financement de Toss Bank en avril.

Le prêteur numérique coréen vise à devenir rentable entre la fin de l’année et le début de l’année prochaine. La société a enregistré une perte nette d'environ 203,1 millions de dollars (264,4 milliards de won) en 2022. Sa perte nette chaque trimestre en 2022 était d'environ 46 millions de dollars (60 milliards de won), mais une perte nette au premier trimestre 2023 est tombée à 21,5 millions de dollars ( 28 milliards de won), selon les sources. La perte nette trimestrielle devrait diminuer progressivement cette année, ont-ils noté.

Depuis son lancement en octobre 2021 par Viva Republica, Toss Bank a déclaré avoir capté 7 millions de clients en juillet et compte désormais 464 employés dans son équipe.

La banque exclusivement Internet bénéficie de son association avec Viva Republica, qui compte environ 26 millions d'utilisateurs et 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels au total. Viva Republica propose une gamme de services financiers tels que les services bancaires, les transferts d'argent, la négociation d'actions sur mobile, la notation de crédit, les prêts P2P et bien plus encore dans une application tout-en-un, Toss.

Toss Bank est l'un des trois fournisseurs coréens de services bancaires en ligne à avoir reçu des licences du gouvernement sud-coréen, aux côtés de Kakao Bank et de K Bank, soutenue par Bain Capital.

La super application financière sud-coréenne Toss clôture une série G de 405 millions de dollars alors que la valorisation augmente de 7 %